- 08:37
中金：中剧的商业模式或已跑通 有望进入规模化发展快车道
11月2日讯，中金公司研报称，兼具内容深度和高叙事密度，中剧对于剧集内容生态有望形成有效补充。长视频平台希望主动创作一个稳定供给的中间层，以分账模式降低风险，中剧正从中小公司的试验田升级为长视频平台的防御与增长新方式。中金认为，中剧的商业模式或已跑通，有望进入规模化发展的快车道，具备三个维度的潜力，成本：中剧的平均成本低于长剧，带来明显的ROI优势，平台或可更高效丰富供给，承接内容生态分层。分账：以去中心化的方式，补商业短板。AI：随技术迭代，拓增量空间。
- 08:36
韩国KOSPI指数转涨，此前跌超1.5%。SK海力士涨0.7%，三星电子跌1%。
- 08:31
澳大利亚9月季调私营营建许可年率 9.6%，前值18.4%。
- 08:31
澳大利亚9月季调营建许可年率 -0.8%，前值10.3%。
- 08:30
澳大利亚9月季调营建许可月率 5.1%，前值-6.10%。
- 08:30
澳大利亚9月季调私营营建许可月率 -5.3%，前值3.7%。
- 08:30
中国台湾10月日经制造业PMI 54.9，前值56.7。
- 08:30
日本10月制造业PMI终值 53.3，前值53.3。
- 08:30
越南10月标普全球越南制造业PMI 52.3，前值51.9。
- 08:30
韩国10月汇丰制造业PMI 51.3，前值53.9。
- 08:25
据俄媒援引俄罗斯紧急情况部消息报道，该部门移动应用遭大规模网络攻击，导致虚假信息传播。
- 08:19
铠侠日股大跌约14%。
- 08:15
中信证券：看好中期选举之后美股科技反弹的可能
11月2日讯，中信证券研报称，进入2026年下半年，美股科技持续围绕高频AI叙事变化来回震荡，而债券CDS向股价的传导亦相应推升短期市场波动性。美股半导体硬件自10月上旬以来的下跌，仍基本符合6月中旬以来市场交易逻辑，但宏观流动性压力、中期选举不确定性等带来的压制胜于AI叙事阶段性悲观转向。伴随最近1~2周主要宏观、产业扰动事件的出清，以及AI乐观叙事的阶段性回归等，我们看好中期选举之后美股科技反弹的可能，建议半导体硬件为首要方向。
- 08:14
中信证券：预计原油价格在低库存与高扰动预期下依然易涨难跌
11月2日讯，中信证券研报称，2027年，地缘以及流动性等宏观不确定因素较为集中的背景下，我们建议把握基本面主逻辑具备高确定性的品种作为投资主线。一是分别直接与间接受益于地缘不确定性的原油产业链与黄金，其中我们预计原油价格在低库存与高扰动预期下依然易涨难跌，金价受主逻辑买盘托底后需静待滞胀催化的反弹；二是高程度供应约束逻辑有望延续的铜、橡胶、MDI以及氟化工；三是需求端结构性延续景气的煤化工、粘胶长丝/短纤以及战略金属；四是价格高韧性与估值强边际下的煤炭、电解铝等红利板块。
- 08:01
澳大利亚10月TD-MI通胀指数年率 4.9%，前值4.80%。
- 08:01
澳大利亚10月TD-MI通胀指数月率 0.5%，前值0.30%。
- 08:01
韩国KOSPI指数开跌1.62%，三星电子跌2%，SK海力士微跌。
- 07:52
摩根大通：澳洲联储料将加息并保持偏紧缩倾向
11月2日讯，摩根大通现在预计澳洲联储本周将再次加息，理由是近期通胀数据以及央行高级官员的评论。澳洲联储一直暗示通胀尚未得到控制，仍有工作要做，摩根大通首席经济学家Ben Jarman称。市场价格目前反映出的官方隔夜拆款利率进一步上调概率约为90%。鉴于经济活动数据疲软，11月之后进一步加息的可能性不大，但由于通胀仍然过高，预计澳洲联储将保持偏紧缩倾向。
- 07:36
整理：每日科技要闻速递（11月2日）
1. 多家新势力车企公布10月销量数据。
2. OpenAI计划将数据中心称为“算力园区” 试图重塑公众形象。
3. 土耳其总统：与韩国在核能和人工智能等方面有合作机会。
4. SpaceXSI宣布，为符合欧盟《人工智能法案》的要求，Grok将从11月7日起在人工智能生成的文本中嵌入隐形水印。 - 07:19
本周重要事件与数据预告：美国中期选举、非农、中国外储
1. 周一：①数据：中国10月RatingDog制造业PMI；瑞士9月实际零售销售年率；法国、德国、欧元区、英国10月制造业PMI终值；美国10月标普全球制造业PMI终值；美国10月ISM制造业PMI；美国9月营建支出月率；②事件：今日有1万亿隔夜逆回购、560亿元7天期逆回购到期。③财报：苹果(AAPL.O)、Palantir(PLTR.N)等。
2. 周二：①数据：澳大利亚至11月3日澳洲联储利率决定；瑞士10月CPI月率；美国9月JOLTs职位空缺；美国9月工厂订单月率；②事件：澳洲联储公布利率决议和货币政策声明，主席布洛克召开货币政策新闻发布会；2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话；欧洲央行管委拉德夫、穆兰、科赫尔、多伦茨等发表讲话；2026年美国中期选举；③假期：日本东京证券交易所因文化日休市一日；④财报：辉瑞(PFE.N)、AMD(AMD.O)、BioNTech SE(BNTX.O)等。
3. 周三：①数据：美国当周API原油库存；中国10月RatingDog服务业PMI；法国、德国、欧元区、英国10月服务业PMI终值；欧元区10月CPI初值；美国10月ADP就业人数；美国9月贸易帐；美国10月标普全球服务业PMI终值；美国10月ISM非制造业PMI；美国当周EIA原油库存、当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、当周EIA战略石油储备库存；②事件：欧洲央行管委内格尔、首席经济学家连恩发表讲话；美国财政部发布季度再融资公告；第二十四届中国半导体封装测试技术与市场年会于11月4日-6日在南京丰大国际大酒店举行；③财报：高通(QCOM.O)、Arm(ARM.O)、Uber(UBER.N)、麦当劳(MCD.N)等。
4. 周四：①数据：法国9月工业产出月率；瑞士10月季调后失业率；欧元区9月PPI月率；美国10月挑战者企业裁员人数；英国至11月5日央行利率决定；美国至10月31日当周初请失业金人数；美国10月全球供应链压力指数；美国当周EIA天然气库存；②事件：日本央行公布9月货币政策会议纪要；欧洲央行管委穆兰、执委施纳贝尔等发表讲话； 英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告，行长贝利召开货币政策新闻发布会；瑞士央行行长施莱格尔发表讲话；2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就稳定币和避险货币汇率问题发表讲话；2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话；沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价； ③财报：再鼎医药(09688.HK)、百济神州(06160.HK)、康菲石油(COP.N)等。
5. 周五：①数据：德国9月季调后工业产出月率；英国10月Halifax季调后房价指数月率；法国9月贸易帐；瑞士10月消费者信心指数；欧元区9月零售销售月率；加拿大10月就业人数；美国10月失业率、10月季调后非农就业人口、10月平均每小时工资年率、10月平均每小时工资月率；美国11月一年期通胀率预期初值；美国11月密歇根大学消费者信心指数初值；②事件：欧洲央行行长拉加德、管委多伦茨等发表讲话；2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话； FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯、欧洲央行首席经济学家连恩在2026年欧洲央行货币市场会议上参与讨论；2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话；英国央行首席经济学家皮尔就该央行最新的政策决定与经济展望发表讲话；加拿大财长商鹏飞公布联邦预算； ③财报：香港交易所(00388.HK)、Moderna(MRNA.O)等。
6. 周六：①数据：美国当周石油钻井总数；中国10月外汇储备；②事件：日本央行行长植田和男在国际货币基金组织(IMF)发表演讲，随后与IMF总裁格奥尔基耶娃举行对话。 - 07:03
据产经新闻：根据日本防卫省估算，防卫预算将在5年内达到80万亿日元，为当前计划的1.8倍。
- 07:02
美国10年期国债期货下跌2点，30年期期货下跌3点。
- 07:02
布伦特原油跌超0.5%，现报111.17美元/桶。
- 07:01
周一开盘，WTI原油开跌0.6%，现货黄金高开，最高触及3889美元/盎司。
- 07:01
美股三大股指期货周一高开，其中纳指期货涨0.3%。
- 06:39
OpenAI计划将数据中心称为“算力园区” 试图重塑公众形象
11月2日讯，OpenAI计划为数据中心提出一个新名称。该公司发言人周日证实，这一新名称叫“算力园区”。“‘算力园区’更好地描述了我们在为AI建设的基础设施的规模和角色。这些是对算力、能源基础设施和熟练劳动力的长期投资。”人们对数据中心负面评价颇多，但此前旨在改善这一印象的努力大多收效甚微。如今，数据中心已成为中期选举中选民关注的一个重大议题。虽然Meta、亚马逊和微软等主要数据中心建设方已承诺向数据中心周边社区和学校投入数百万美元，但OpenAI寄希望于通过彻底的“品牌重塑”来扭转公众舆论。
- 06:25
SpaceXSI宣布，为符合欧盟《人工智能法案》的要求，Grok将从11月7日起在人工智能生成的文本中嵌入隐形水印。
- 06:08
美联储12月加息的概率为72%
11月2日讯，据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率不变的概率为28%，加息25个基点的概率为72%。美联储到明年1月维持利率不变的概率19.3%，累计加息25个基点的概率58.4%，累计加息50个基点的概率为22.3%。
- 06:07
整理：中东局势跟踪（11月2日）
中东冲突：
1. 也门亚丁一军事设施附近地区遭导弹袭击。
2. 沙特主导联军称对胡塞武装实施精准打击。
3. 以色列空袭加沙地带致8人死亡。
和平谈判：
1. 伊朗外长披露“两天计划”，美方履约方能重启伊美谈判。
2. 美媒：伊朗代表已从多哈返回，“双方谈判毫无进展”消息不实。
3. 知情官员：伊朗谈判代表连续第三天在卡塔尔首都多哈与卡塔尔调解方举行会谈，旨在推动达成结束美伊战争的协议。
4. 伊朗外长：伊朗已做好防御与外交两方面的准备，选择哪条道路取决于美方是否理性。
5. 媒体称特朗普与内塔尼亚胡进行了一次“直接而尖锐”的通话，内塔敦促特朗普中期选举后立即打击伊朗，特朗普称不希望以色列干扰美伊谈判。
其他情况：
1. 伊朗外交部将英国海军和空军列为“恐怖组织”。
2. 伊朗称两艘油轮未经授权穿越霍尔木兹海峡触雷爆炸。
3. 伊朗军方：已购买俄制苏-35战机，将在战后接收。
4. 以媒：以色列已准备好与美国联手打击伊朗，但具体目标尚不明确。
5. 海湾国家担忧美以再袭伊朗将引发更大规模地区战争。
6. 特朗普：无论以何种方式，我们很快会解决伊朗问题。伊朗要么达成协议，要么我们就终结它。 - 06:06
金十提示：北美进入冬令时，原油、黄金等大宗商品开盘时间调整至北京时间07:00。
