企業及機構全生命週期的專業服務顧問

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WM 財富管理服務

與投行、資管、研究等業務板塊緊密聯動,為高淨值客戶提供市場最佳的財富管理一體化解決方案。

業務內容

  • 期貨

    面向全球市場,涵蓋多品種商品交易

  • 債券

    環球債券市場,交易、託管

  • 保險

    主要保險公司相關產品

  • 基金

    共同基金(貨幣基金、債券基金、股票基金、混合基金)、私募基金、對沖基金

  • 結構化產品

    貨幣掛勾票據、利率掛勾票據、股票掛勾票據、股息票息票據

  • 證券

    涵蓋A股/港股/美股,協助企業上市(美國)、併購(美國)、配售、增發、代客操盤

業務優勢

  • 專業的財富管理顧問

    專業知識紮實且經驗豐富的專家團隊

    一站式的財富管理解決方案與定制化的投資建議

    高效執行與跟進投資計劃

    對市場機會與風險保持持續監察與敏捷行動

    建立長期穩定的互信合作機制

  • 優質的解決方案

    能夠基於國際視野開展資本市場深度研究

    提供全球金融產品的全品類配置

    一體化的財富規劃和資產配置服務

    提供前瞻性、定制化的綜合解決方案

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