SK海力士(SKHY.O)：預計股東回報將顯著增加。

中信證券：看好特斯拉機器人的量產和應用前景

7月29日訊，中信證券指出，特斯拉兼具領先的AI大模型技術與規模化製造能力，公司位於全球具身智能產業鏈頭部梯隊，堅定看好特斯拉機器人的量產和應用前景。特斯拉Optimus即將進入生產階段，Cybercab按計劃進行測試中。建議關注產業鏈核心玩家。

SK海力士(SKHY.O)：內存供應緊張將持續相當長的一段時間。

SK海力士(SKHY.O)：主要客戶持續要求更多內存供應。

美股夜盤，存儲股集體拉昇，希捷科技漲超8%，SK海力士漲超6%，美光科技、閃迪、西部數據漲超4%；光通信概念康寧、Lumentum升逾2%；半導體股英特爾漲超3%，美國超微公司漲超2%。

華泰宏觀：7月美聯儲加息概率略高於一半

7月29日訊，華泰宏觀研報稱，美聯儲新任主席凱文·沃什（Kevin Warsh）上任後，金融市場對這位新主席政策取向的定價從此前的鴿派降息，轉為更偏鷹派的短期立場。但臨近7月議息會議，市場對聯儲下一步政策的預期卻極度分化。沃什廢除前瞻指引後，市場定價更為困難，而沃什和市場博弈焦點勢必從「聽其言」轉為「觀其行」。綜合分析歷屆聯儲主席換屆經驗、當前宏觀環境、以及沃什贏得公信力的目標，我們將聯儲加息的預測時點提前——我們預計，7月加息概率略高於一半，高於市場目前預期的40%，而基準情形下，沃什9月前加息的概率接近100%。從新任主席和市場博弈的角度看，7月加息綜合成本或更低。

金十數據整理：每日科技要聞速遞（7月29日）

人工智能：
1. SK海力士Q2營收及營業利潤均不及預期。
2. 據悉亞馬遜調整AI戰略，逐步淘汰許多內部模型，專注「前沿模型研究」（FMR）。
3. Meta與貝萊德合作建設價值140億美元的數據中心。
4. 惠譽發出最直接警告：AI市場的回調正成為全球主要信貸風險。
5. 據悉蘋果將以Siri AI為核心，進軍智能家居領域。
6. 美國與阿聯酋聯成立任務小組，加速軍事人工智能發展。
7. 據The Information：OpenAI和Anthropic呼籲美國對更多模型進行審查。
8. 馬斯克：GROK 4.6將於8月7日發佈。
9. 英國擬對數據中心收取高額保證金 以遏制投機性項目佔用電網資源。
10. 美國千名AI公司員工發聯名信 尋求建立協同放緩前沿AI發展的機制。
11. OpenAI越獄代理攻擊範圍擴大 再曝一公司客戶賬戶遭入侵。
其他：
1. 消息稱SK海力士計劃下半年量產LPDDR6。
2. 特斯拉將從KKR支持的亞利桑那太陽能電池廠採購電力。
3. 蘋果推出「Apple Upgrade」計劃，提供新的產品租賃服務。
4. 由於信息技術問題，美國航空集團全美範圍的航班短暫停飛。
5. 工信部：將會同相關部門加快編制發佈汽車企業供應商貨款支付規範指引。

美國總統特朗普：祝賀傑伊·克萊頓獲得美國參議院確認，成為下一任國家情報總監。傑伊在各方面都表現出色，作為總監將做得非常出色！

中信建投：弱預期強現實，鋰價有望維持反彈

7月29日訊，中信建投研報稱，當前鋰價格過度計價遠期寬鬆預期，伴隨周度庫存維持下降，價格短線超跌。年內而言基本面依然強勁，供給端保持緊張，據百川，近期部分鋰鹽廠陸續公佈檢修計劃，本月及下月將形成階段性減量，對短期供給帶來一定收縮預期，南美鹽湖遭遇暴雪，可能進一步影響三季度產量和發運節奏。在需求側，七八月份本屬於消費淡季，但淡季不淡，需求前置，給予有力支撐，下游持續存在剛性採購需求，為鋰礦價格築牢底部。庫存層面，檢修減產疊加需求旺盛，保持去庫態勢，給到底部支撐的同時，還有金九銀十更樂觀的價格預期。

SK海力士美股盤後轉漲，此前一度下跌9%；Q2營業利潤飆漲557%！HBM4下半年將擴大生產。

SK海力士(SKHY.O)美股盤後跌幅收窄至2.5%。

當地州長表示，俄羅斯塔甘羅格發生空襲，導致一人死亡、一人受傷。

交易員權衡美聯儲加息前景，黃金小幅走低

7月29日訊，在美聯儲關鍵的利率決議前夕，黃金價格小幅走低。現貨黃金在早盤交易中交投於4020美元附近，延續了前一交易日的跌勢。利率互換市場顯示，美聯儲加息25個基點的概率約為三分之一，對於臨近決策的市場而言，這一不確定性程度在近年標準下顯得異常之高。政策制定者可能將在6月低於預期的通脹數據與本月美伊戰事重燃所導致的油價上漲之間左右為難。自五個月前美伊戰爭爆發以來，黃金價格已下跌近四分之一，因能源價格高企加劇了通脹壓力。不過，受逢低買盤支撐，金價自6月底以來一直維持在每盎司4000美元的關鍵支撐位附近。

力拓(RIO.N)首席執行官：電氣化推動商品需求轉變。柴油供應安全仍然是首要關注。

力拓(RIO.N)首席執行官：電網儲能電池對鋰的需求增速超出預期。

由已故參議員格雷厄姆倡導的全面對俄能源制裁法案在美國參議院通過首輪投票，目前投票仍在繼續。

美國航空(AAL.O)：週二晚上技術問題短暫影響了部分系統的連接性。系統現已恢復正常，航班再次起飛。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，除夏洛特地區外，美國航空(AAL.O)的停飛令已取消。

SK海力士：HBM4將於下半年擴大生產

7月29日訊，7月29日，SK海力士財報披露，HBM4已於第二季度量產出貨，並將於下半年擴大生產。HBM4E樣品上半年已交付，其採用了兼具技術成熟度與量產穩定性的最優製程工藝。SK海力士表示，將在HBM領域，憑藉高質量、高良率所支撐的穩定供應能力、成本競爭力以及業界最高性能等綜合優勢，持續鞏固公司的領先地位。

伊朗軍方高官否認參與襲擊沙特目標

7月29日訊，據伊朗方面報道稱，一位伊朗高級軍事官員對沙特國防大臣的最新表態作出強硬迴應，斷然否認伊朗參與向沙特境內目標發射拋射物。該官員警告稱，將本地區針對美國利益的任何行動歸咎於伊朗，是一種嚴重的戰略誤判，暴露出對地區複雜局勢的認知缺失。

美國參議院獲得足夠票數批准傑伊‧克萊頓擔任國家情報總監，投票仍在繼續。

美國聯邦航空管理局（FAA）：由於信息技術問題，對美國航空集團(AAL.O)全美範圍的航班發佈地面停飛指令。

SK海力士(SKHY.O)：正在評估額外的股東回報措施，以提升回報的規模與持續性。

SK海力士(SKHY.O)：長期協議將增強中長期需求可見性。

SK海力士(SKHY.O)：預計第三季度NAND出貨量環比百分比增長處於低個位數水平。

SK海力士(SKHY.O)：預計第三季度DRAM出貨量預計將比第二季度增長約10%。